近年來(lái)，LED照明市場(chǎng)涌現了無(wú)數的新興企業(yè)，傳統照明企業(yè)也發(fā)起了強烈的擴張攻勢。在LED照明產(chǎn)業(yè)瘋狂擴張之后，市場(chǎng)需求過(guò)分飽和，留下的是嚴重的產(chǎn)能過(guò)剩，繼而引發(fā)價(jià)格戰與行業(yè)洗牌。這些充滿(mǎn)著(zhù)腥風(fēng)血雨的情景猶如昨日發(fā)生的一樣歷歷在目。

LED行業(yè)回歸“健康” 企業(yè)需抓緊新驅動(dòng)力

? ? ?如今，行業(yè)終于回歸到一個(gè)健康并快速發(fā)展的節點(diǎn)上，那么LED照明企業(yè)該如何看準發(fā)展方向，緊抓LED行業(yè)新一輪的增長(cháng)驅動(dòng)力呢？

? ? ?在2010年到2015年，LED產(chǎn)業(yè)鏈中上游企業(yè)(包括LED芯片和封裝)是主要的產(chǎn)能瓶頸，其技術(shù)含量高，利潤豐厚。比如LED外延片在2011年產(chǎn)量約為4000萬(wàn)平方英寸左右，到2015年產(chǎn)量已經(jīng)達到了9000萬(wàn)平方英寸左右。

? ? ?在這段時(shí)期，無(wú)數的LED廠(chǎng)商瘋狂擴張，市場(chǎng)競爭異常激烈，從而導致LED產(chǎn)能過(guò)剩。產(chǎn)品價(jià)格也持續下降，高下降了30-40%，乃至行業(yè)景氣高的2014年也下降了10%。全球芯片廠(chǎng)商利潤都大幅下降，產(chǎn)品毛利率普遍低下，多家企業(yè)面臨虧損狀態(tài)。

? ? ?劣況持續到了2015年，政府的補貼對象也發(fā)生了變化，取消了對新增MOCVD的補貼，導致新增產(chǎn)線(xiàn)機臺的資金投入壓力凸顯，國內中小芯廠(chǎng)家擴產(chǎn)沖動(dòng)大幅下降，缺乏資金的小企業(yè)無(wú)力擴產(chǎn)。中國照明電器協(xié)會(huì )理事長(cháng)陳燕生曾表示，企業(yè)需要平靜心來(lái)看到LED行業(yè)。LED照明經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展已逐步進(jìn)入較為成熟的階段，政府補貼在逐步退出，媒體的炒作熱情已經(jīng)基本褪去，照明行業(yè)從業(yè)者更需要以平靜的心態(tài)看待行業(yè)的現狀與發(fā)展。

? ? ?在意識到瘋狂的擴張實(shí)為盲目的建設之后，部分中小企業(yè)選擇關(guān)停，部分大企業(yè)選擇減產(chǎn)加價(jià)。

? ? ?2015年下半年開(kāi)始，臺灣LED芯片龍頭晶元光電開(kāi)始減產(chǎn)，2016年新一季度更是啟動(dòng)史上大規模減產(chǎn)，總計關(guān)閉2座廠(chǎng)房，累計減產(chǎn)25%。同時(shí)凍結旗下高達四分之一的MOCVD產(chǎn)能，進(jìn)行產(chǎn)能優(yōu)化。此外，三星電子、CREE等國際企業(yè)也均做出了選擇性減產(chǎn)的決定：三星、LG關(guān)停部分產(chǎn)能；CREE實(shí)行大幅度減產(chǎn)，高功率芯片上同步減產(chǎn)25%，以緩解LED產(chǎn)業(yè)供需失調的現狀和價(jià)格下跌的壓力；新世紀已從近年開(kāi)始沒(méi)有部署擴產(chǎn)計劃和加入新機臺計劃等)陸續降低產(chǎn)能和取消擴產(chǎn)計劃；三安光電2016年年初終止了47臺向德商的MOCVD采購合約等。

? ? ?LED行業(yè)發(fā)展到這里，深度的行業(yè)洗牌已經(jīng)淘汰了許多“空有一身產(chǎn)量”的企業(yè)。同時(shí)，企業(yè)的減產(chǎn)戰略與供給側改革政策的落實(shí)，行業(yè)上游的產(chǎn)能開(kāi)始實(shí)現收縮。而減產(chǎn)也伴隨著(zhù)漲價(jià)：晶元光電于2016年3月份公告稱(chēng)部分產(chǎn)品提價(jià)15%左右。而這個(gè)舉動(dòng)對LED產(chǎn)業(yè)而言，可以說(shuō)是一個(gè)格局開(kāi)始轉變的信號。其后，中國大陸大的芯片廠(chǎng)商三安光電、封裝廠(chǎng)商木林森、信達光電、鴻利智匯、國星光電、華燦光電等企業(yè)也紛紛對部分產(chǎn)品漲價(jià)。

另外，盡管?chē)鴥韧庠S多龍頭企業(yè)紛紛減產(chǎn)，但同時(shí)也有不少?lài)庑酒髽I(yè)將部分產(chǎn)品訂單交給國內企業(yè)進(jìn)行代加工。有數據指出，2016年國內芯片出口占國內芯片總產(chǎn)值的9.6%，同比2015年提升了1.6個(gè)百分點(diǎn)。2016年的芯片產(chǎn)值同比也增長(cháng)超過(guò)10%。我國作為主要LED應用方向的通用照明市場(chǎng)，全球2015年滲透率27.2%(Digitimes)，預計2016年滲透率將超過(guò)31.3%，全球市場(chǎng)規?？蛇_346億美元，預計2017年滲透率可超36%，市場(chǎng)規模超過(guò)10%增長(cháng)。

從行業(yè)近幾年的發(fā)展來(lái)看，可以看出LED行業(yè)的供求關(guān)系已經(jīng)得到改善：上游產(chǎn)能收縮，下游以及國外需求強勁。