?? 照明一直是剛性需求,直到愛(ài)迪生發(fā)明電燈之后才形成一個(gè)產(chǎn)業(yè)。電燈產(chǎn)品從初的鎢絲白熾燈發(fā)展到節能熒光燈,再到現在的LED燈,照明產(chǎn)業(yè)也從零發(fā)展成為一個(gè)千億美元級別的大市場(chǎng)。

? 在白熾燈和熒光燈時(shí)代,由于需要廠(chǎng)商通過(guò)對產(chǎn)品的設計、制造來(lái)保證光源的穩定性和耐用性,歐美大廠(chǎng)憑著(zhù)技術(shù)積累,以及歷史上積累的品牌和渠道,占據了大部分市場(chǎng)。進(jìn)入LED燈時(shí)代,在工程師紅利以及政府不遺余力的扶持下,中國在技術(shù)上逐漸跟上,并超過(guò)了歐美日等發(fā)達國家,產(chǎn)品的品質(zhì)并不比歐美差,但成本更低,服務(wù)更好,以至于從芯片、封裝到光源,整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)鏈基本都遷移到了中國。

? 專(zhuān)業(yè)化分工體系下,光源制造變成了簡(jiǎn)單的組裝工作,歐美光源大廠(chǎng)節節敗退,紛紛退出通用照明領(lǐng)域。

? 國內照明市場(chǎng)龐大。根據高工LED數據,中國2016年LED通用照明市場(chǎng)達到2040億元,LED的滲透率為44%,目前LED燈的使用成本跟傳統燈泡相差無(wú)幾,預計2020年,中國LED照明的滲透率達到60%-70%,LED通用照明未來(lái)幾年仍將保持兩位數的增長(cháng)。

? 照明行業(yè)競爭格局分散,目前行業(yè)龍頭的市占率僅約3%,究其原因主要是因為,在傳統光源時(shí)代,光源被三家大廠(chǎng)壟斷,燈具企業(yè)附加值低,難以形成競爭力。中國對LED技術(shù)的掌握打破了原有的競爭格局,極大降低了光源的技術(shù)門(mén)檻,產(chǎn)業(yè)鏈話(huà)語(yǔ)權轉移到更靠近終端的燈具廠(chǎng)商,燈具廠(chǎng)商有機會(huì )通過(guò)產(chǎn)品設計、渠道管理和品牌營(yíng)銷(xiāo)提高市占率。

? 另一方面,隨著(zhù)人均國民收入的提升,國人對生活品質(zhì)的要求不斷提高,在選擇燈具的時(shí)候更看重的是品牌和產(chǎn)品設計,山寨產(chǎn)品的生存空間被壓縮,隨著(zhù)原材料成本的上升,環(huán)保要求的提高,很多小廠(chǎng)也被迫退出市場(chǎng)。實(shí)際上,自2012年LED照明滲透率迅速提升以來(lái),梯隊照明企業(yè)的市占率穩步提升,隨著(zhù)歐美大廠(chǎng)和山寨小廠(chǎng)的退出,未來(lái)這一趨勢有望加速。

? 美國照明市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,已經(jīng)形成數家幾百億收入的燈具大廠(chǎng),進(jìn)入LED時(shí)代,在更有利的競爭格局下,相信中國會(huì )很快出現一家甚至數家可與國際巨頭媲美的龍頭廠(chǎng)商。